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Dooley 和 Jerry Lee 认为他们可以在没有新伙伴的情况下工作，但一个神秘的神枪手迫使他们进行终极合作灰暗之光 一位苦苦挣扎的女演员和一位有抱负的剧作家将他们所有的创造力倾注到他们能找到的唯一有报酬的工作中：企业培训研讨会的角色扮演演示。阴差阳错地，Smile租到了Lisa的男朋友Baeds，而Lisa租到了Cario。

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他的目的只有一个，杀死Tate。一个容易上当受骗、天真的年轻人（莫罗尼饰）协助一个多才多艺的女孩（泰勒饰）长期寻求让她的兄弟出狱。

然而，现实却并不如想象中的美好，TK和克莉的计划都没能完成，切沃尔多年等待等来的居然是妻子的离婚协议和儿子高额的抚养费，三个失魂落魄的成年人再次聚在了一次。然而此人是个专门造假币的骗子，随即就被抓走，阿春也被妓院赶走。

香织诡异的性格让开朗乐观的男孩长谷佑树（山谷祥生 配音）感到十分好奇，他主动接近香织，提出了要成为朋友的请求。菲柏查深受打击，一时之间无法从绝望之中走出，于是到酒吧买醉，却不巧遭遇奸人，差点惨遭强暴，所幸一位名叫科托（苏格拉瓦·卡那诺 Sukollawat Kanaros 饰）的男子及时出现，救下了菲柏查。