夜里，Curly一伙人露出了他们的真面目，并且黑帮老大Johnny Rocco（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）也现身了。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。

太子怀冲为捉妖设下重金酬劳，天放意外地从怀冲身上发现师父失踪一事的线索，于是两人一起加入怀冲的捉妖队伍……在死亡谷交界处徘徊 你相信有鬼吗？有一段时间我不相信，但他们相信我。本来可以和新娶的老婆平平静静过两口子生活，不料蜜月期就遭到婚变，可怜的鲁本亲眼看到老婆和一个法国肌肉男缠绵悱恻。

尽管很多人都嘲笑他，但少女托博（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）却似乎和他意趣相投，二人堕入爱海。自从第一季播出以来，其全新的竞技方式以及极具人气和号召力的偶像嘉宾阵容在全国范围内刮起一阵充满正能量和活力的风暴。

然而，现实却并不如想象中的美好，TK和克莉的计划都没能完成，切沃尔多年等待等来的居然是妻子的离婚协议和儿子高额的抚养费，三个失魂落魄的成年人再次聚在了一次。然而，一场突如其来的金融危机，桑德拉的家族企业倒闭了：所以，为了帮助父母，女孩接受了一个很有钱的儿时好友的好意，决定嫁给他。

但尽管他们能做的一切，这家商店还是兴旺发达……巨蟒与圣杯 带着敲椰子壳的仆人，亚瑟王（格雷厄姆·查普曼 Graham Chapman 饰）假装骑着马寻找骑士和城堡，一路看尽民不聊生的景象，和各种鸡同鸭讲的民众交流，最后招揽到一群圆桌骑士。少女们无法逃脱死亡的悲伤命运，残酷的战斗中，处处显现出这些无依无靠的“工具”们悲哀的身影。

永远的伍德斯托克 当有些神经质、苦苦挣扎的词曲作家凯瑟琳·布朗在纽约的生活就快崩溃时，她不得不去面对自己的过去。而对于Amy，圣诞树顶的星星的丢失对她打击很大。